地平线余凯：智驾行业即将快速收敛，“自研+第三方”并行是最安全的选择

专题：中国电动汽车百人会论坛（2025）

　　中国电动汽车百人会论坛（2025）于3月28日至3月30日在北京举行。地平线创始人兼CEO余凯出席并演讲。

　　余凯表示，今年开春多家车企发布“智驾平权”战略，均采纳地平线方案，地平线在智驾平权的狂潮中成为“最大公约数”。

　　当前，中国汽车行业进入智能化下半场，比亚迪、吉利、奇瑞、长安、广汽等推出智驾解决方案，中国车企正以平台化方案加速智能驾驶普惠、推动“全民智驾”时代的到来。

　　他指出，伴随全民智驾浪潮，2025年地平线发展进入爆发期：征程6已锁定超20家车企及品牌量产合作，自2025年起有超100款搭载征程6的中高阶智驾车型上市；量产规模加速扩大，2025年征程家族累计出货量将突破1000万套，地平线也将成为国内首个突破千万级量产的智驾科技企业。

　　据其介绍，地平线作为车企推动智驾平权的“最大公约数”，已获得27家OEM（42个OEM品牌）采用，其中，中国前十大OEM均已选择地平线的智驾解决方案。地平线高阶智驾方案 SuperDrive™（HSD）突破智驾体验天花板，将于2025年Q3量产上车。地平线全场景智能驾驶解决方案Horizon SuperDrive（HSD）是地平线基于软硬结合技术全栈打造的端到端VLA高阶智驾系统，可为用户提供体验无断点、模式无切换、全场景无差别的拟人体验，HSD 综合体验处于行业第一梯队，将于2025年第三季度实现首款量产合作车型量产交付。

　　此外，余凯表示，智能驾驶是智能汽车的“基带”，已迎来价值拐点：3年脱手开（handsoff）、5年闭眼开（eyesoff）、10年随心开（mindsoff）。

　　他认为，智驾行业即将快速收敛，“自研+第三方”并行是最安全的选择。而第三方生态合作模式将成为未来主流，未来可能有20%的车企选择自研、80%的车企选择携手第三方合作研发智能驾驶。

　　以下为演讲实录：

　　一般讲到这个时候，尤其是在雷总讲完了以后，通常段子就会说压力山大。可是我完全没有压力，因为我被雷总的发言沉浸式地感染到了。一个企业家的精神，他怎么去创造这种完美的产品，去让每个人的生活更美好。我觉得整个今天下午在会场都是洋溢着这样的一个氛围。

　　地平线作为今天下午发言的第一个供应商，我觉得在这样一个产业变革的时代，在这样一个最激动人心的科技变革的时代，我们自己何其有幸。我这边想跟大家分享和汇报一下，地平线作为一个中国的自动驾驶芯片和软件供应商，我们最近所取得的一些进展，以及我们对行业的一些思考。因为时间宝贵，我想不谈行业共识，只谈一些非共识的东西，不是说正确，而是能够促进大家的思考。

　　地平线到今年整整创业十年，能够发展到今天，离不开很多客户的信任和支持。今天前面五个整车厂的大佬们的发言，他们大部分都是我的客户。去年10月24号，地平线在香港上市，这是我们发展的一个重要里程碑。我们也是中国科技公司过去三年规模最大的港股IPO，获得了大量国际长线基金的支持。非常幸运，从今年开春以来，国际投资界在重估中国科技公司的价值，地平线也是其中的一个代表。我相信有更多的中国科技公司会成长起来。

　　去年我们在商业化进展方面，第一次在自动驾驶芯片市场占有率获得中国第一，超过了30%的份额。也就是说，去年推向市场的每三台带辅助驾驶L2级以上的智能汽车，就有一台是搭载地平线的方案。商业进展离不开我们长期在技术方面的深耕和努力。地平线在芯片和软件算法领域持续引领世界级的技术创新。比如，我们在2023年发表的CVPR论文，全世界第一个公开发表的端到端自动驾驶算法UniAD，获得了CVPR的最佳论文奖，可以说是计算机视觉领域的奥斯卡。我们并不止步于此，去年发表的论文Vision Mamba在全球4万篇AI领域论文中引用率排名第三，其中DeepSeek也是前十。

　　地平线在自动驾驶的人工智能软件算法领域做了长期的深耕和引领性的研究，得益于此，我们能够把对算法的理解融入芯片的硬件架构，使得架构设计能够支持最先进的算法，更加高效、低功耗，并且部署更快。这也是我们区别于传统芯片厂商，在自动驾驶芯片领域取得成绩的原因。

　　今年开春以来，行业掀起“智驾平权”的浪潮，奇瑞、吉利、长安、广汽等车企纷纷发布相关产品，而地平线是这些发布会背后的重要供应商。我们要么是唯一的供应商，要么是唯二的供应商。目前行业内，牌桌上主要有三个玩家：地平线、英伟达、高通。我相信今年我们会取得最大的份额，就像最近行业里给地平线一个绰号，叫做“智驾领域的最大公约数”。

　　地平线在今年1月份已经开始批量供货量产我们的征程6M和征程6E芯片。今天在这里，我第一次跟业界分享我们的最新进展，就是征程6系列旗舰版，地平线征程6P，560T算力的大算力、高性能，面向城区自动驾驶全场景的智能驾驶芯片，最近已经成功流片，并且成功点亮、验证，并在很短的时间内，已经完成了实车的上车验证。我们的使命就是让好用的自动驾驶人人可以享用，飞入寻常百姓家。

　　同样，不仅仅是芯片，在城区高阶全场景自动驾驶方面，地平线推出SuperDrive（HSD）高阶智驾系统，将于今年Q3量产上车。我们也会跟我们的重要客户，也是最值得尊敬的中国整车厂一起来宣布。给大家放一些视频，看一下地平线的SuperDrive在复杂场景的城区道路上的表现。我们现在靠11个摄像头，560T的算力能够达到什么样的境界。比如在城区这种复杂路口的三点式调头，这个行业里能做这样的非常少，估计就一两家。全世界范围内，能做这种三点式调头的公司非常少。中国的路况非常复杂，我们的车流、人流、外卖小哥，如果在中国的智驾能做到最好，估计在世界上也是最好的。比如在其他国家，你可能开10小时都不会见到这么复杂的路况。最近很多客户来体验了地平线HSD，他们普遍认为这是我们目前体验过的最高水平。

　　地平线一直相信，一个公司的技术要跟人文美学完美结合，我们要让技术跟艺术在十字路口交汇。几个礼拜前，我们的智驾产品获得了iF设计大奖，这是设计行业的奥斯卡。我们的交互界面不仅仅是真实还原世界，而且美轮美奂，让大家知道汽车的大脑和我们看到的世界是什么样的。技术也要能够识别交警的手势，使得自动驾驶真正上升到像人类司机一样的认知水平。

　　接下来，我想主要讲一些对行业发展趋势的反共识思考。自动驾驶很重要，很多车企和供应商对自动驾驶很焦虑，觉得如果没有跟上形势会怎样。自动驾驶是不是汽车的灵魂？这个问题表面上看答案显而易见，但我觉得可以探讨。

　　回顾智能手机产业，最重要的技术是基带，手机的通讯功能。通讯功能重不重要？当然重要，但没有一个手机厂商是自研打电话功能的，大部分手机厂商都没有自研基带。基带带来的价值是功能性的，打电话或通讯的体验，跟目标人群无关，无论你是中国人、日本人、印度人、英国人，还是老人、小孩、男人、女人，通讯的用户体验标准完全一样，是一个非常标准化的功能。它要足够好，但做不出差异化。所以，大家可以想想，自动驾驶是不是也是这样？

　　另一方面，所有手机厂商都会自研拍照功能，因为一张照片拍得美不美没有标准，它跟用户人群有关。比如，我可能喜欢清汤寡水的风格，而有的朋友喜欢浓墨重彩。拍照定义了品牌，定义了用户群，带来了情绪价值。历史上，造型车的造型也是情绪价值。情绪价值能够带来差异化，而标准化功能无法带来差异化。

　　看手机过去30年的历史，一开始基带都是手机厂商自研的，像摩托罗拉、诺基亚、飞利浦、阿尔卡特、西门子、爱立信。但从1995年开始，德州仪器掀起一波，2000年开始高通横空出世。今天的局面是20%自研，80%依赖供应商。因为功能重要，但难以差异化，不会定义品牌。历史表明，当功能性的价值随着技术大跃进时，厂商要么自研，要么用供应商的，但核心是以快打慢、以高打低，不断追求更高，跟上速度。没有跟上速度的被颠覆，比如诺基亚、摩托罗拉没有跟上技术演进的速度。核心不是自不自研，而是是否达到目标。最快的是跟上速度。

　　最近大家都在谈AI，AI时代的技术和产品逻辑与过去不同。互联网时代的产品逻辑是以人为中心的链接，比如搜索、电商、社交网络，都是人与信息、人与视频、人与商品的链接。核心技术逻辑是用机器学习揣摩用户喜好，流量为王，得用户者得天下，数据变得非常重要。

　　AI时代呢？如果顺着这个逻辑，大家会觉得用户重要、流量重要。我想挑战这个惯性思维。AI时代横空出世的第一个震惊世界的是下围棋的AlphaGo。第一代AlphaGo用人类历史上下棋的数据训练，评级是9段，没有超越人类。后来AlphaZero横空出世，完全从零开始，没有用任何历史数据，通过强化学习在虚拟世界提升棋艺，最后无法用人类标准评级，可能达到10段、13段。它没有用真实数据，而是虚拟数据，找到了棋盘上的真相。

　　最近DeepSeek引起关注时，它没有产品、流量、用户，它的推理基于数学和逻辑，不断寻找世界真相。数据是数学和逻辑，与世界是否存在无关。从人类数据学习会限制AI能力的上限。比如，ChatGPT用户之间的交互，大部分用户回答不如ChatGPT自己回答得好。这里面也是强化学习和推理。AI时代的一个悖论是，产品逻辑从“洞见人间烟火”转变为“逼近世界真相”。达到人类水平不够，超越人类才是追求。

　　自动驾驶也是如此。华为两年前推出自动驾驶时，只有几百辆车，数据不多，但发现99.99%的人类驾驶行为不值得学习，有很多坏习惯。AI时代要去超越人类驾驶的上限，但不是流量为王、用户为王。

　　自动驾驶是智能汽车时代的基础设施，是最重要的功能价值点，但难以差异化。你不能说自动驾驶开出林志玲或郭德纲的风格，对所有人来说，自动驾驶都是从A到B，足够安全、舒适、便捷。它是一个标准化功能，像基带。当视频流足够流畅时，才有TikTok等应用。同样，自动驾驶达到L3、L4后，会催生车载内容消费。基带成熟促进手机数字内容消费，汽车达到L3、L4时也会促进数字内容销售。

　　地平线相信，技术在快速变化，3年实现脱手开（handsoff）、5年实现闭眼开（eyesoff）、10年实现随心开（mindsoff）。比如，一个海淀的工程师周五下午下班上车，打游戏、看视频、睡觉，第二天早上在青岛海边看日出。最多十年会实现这样的场景。那时，车将不再是传统意义上的车，你会花更多时间在车上消费内容。对车企来说，最重要的是把用户时间、数字消费抢到车上，把车变成智能空间和终端，这是未来智能化战略的核心。