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股友们好，我是长坡厚雪老吴。
昨夜美股崩盘，特斯拉大跌15%，在三个月之内市值蒸发60%：
消息面上，美财长贝森特称美经济进入“排毒期”，尤其是特朗普昨天再度挥舞关税大棒，将会对钢铝进口征收25%关税，并且对加拿大的乳胶、木材加税，朝令夕改震惊整个华尔街。
华尔街目前认为，特朗普正在主动刺破泡沫，力求人造熊市。
美股现在的走势和21年的A股非常像，大家都不知道跌的是怎么回事，明明去年的业绩都不错的，为什么能跌这么多？
当企业业绩走向一个高峰的时候，股票的溢价更高。一旦第二年的业绩不涨反跌，那腰斩都是轻的，未来三年美股的走势可以参考21年之后的中国白马股。
下面咱们来看今天涨幅榜前三的板块：
涨幅榜第一的是军工电子，消息面上，昨晚除了特朗普对财政支出排毒（detox）之外，欧洲各国也发起了军工排毒论。
像德国国内就对从美国进口的F35战机表示怀疑，认为未来一旦发生极端事件，从美国进口的军工产品都会被特朗普远程控制导致宕机。
消息一出，一场关于欧洲军工的“替代”再次炒起来。
上周我给大家分享的军工补涨票中兵红箭，今天一度上涨8%：
不过军工板块是补涨逻辑，并不是独立于行情走势的解药，如今涨幅已高，继续维持上周的诱多判断。
涨幅榜第二的是白酒，之前给大家分享过，外围越乱，特朗普越疯，去全球化的进程就越快，国内就越会重视内需消费。
而之前消费在零食、零售、百货、跨境贸易都在涨的时候，唯独就落下了白酒。
白酒最近涨得不错，是不是基本面复苏了？
如果真要说基本面，从销量和库存消化的表现来看，一季度白酒的基本面是比去年还差的。
而且在23、24两年，白酒一进入到二季度，尤其是四月份小阳春结束之后，整个销量都出现断崖下滑。
回归到最近上涨的原因，除了市场有对内需的看好预期之外，还有可能是机构将白酒的持仓从高峰期的13个点以上降低到了6个点左右。
像但斌之流都一头扎进了科技，白酒这边卖盘就越来越枯竭了。
我是建议大家先不要相信白酒复苏的故事，毕竟下一次经济刺激复苏可能要到下一次大会，没有经济刺激，没有基建支出，白酒的业绩就没有保证。
当然了，目前白酒确实便宜，今天给大家分享的白酒补涨是形态较好的水井坊。
涨幅榜第三的是贸易，而板块的涨幅其实完全是由怡亚通带起来的：
消息面上，怡亚通在昨晚公布与华为云签署《信息化建设框架合作协议》。
在IDC业务上云方面，双方将分阶段推进怡亚通核心业务系统(包括电商系统、OA、ERP等)上云，利用云计算弹性资源优化运营成本，提升系统稳定性。
也就是说，其实资本看到的并不是贸易板块，而是怡亚通的IDC数据通信业务。
对于数据电源板块，今天出现了天量炸板潮，天润、潍柴、科华三个老朋友都是在涨停后快速炸板，这种情况下就不要再伸手接货了：
A股今天表现非常不错，在20日线上下震荡，消化外围利空。
在市场走出明确主线之前，当然是不建议大家过于激进。
可以记住少开仓，开小仓，留有现金的操作，这在退潮期能极大降低投资者的亏损。
力求在市场中长球地活下去，一定要保证本金安全，才能实现长坡厚雪。
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阅读申明：以上分析内容，均代表个人投资理念，如果文章内容涉及到个股，绝非推荐，股市有风险，请自立判断！
（转自：长坡厚雪老吴）
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