Evaluate最新预测：2030年全球TOP10药企大洗牌，礼来、诺和诺德登顶，传统巨头让位

根据数据分析公司Evaluate Pharma的最新预测报告，到2030年，在糖尿病和肥胖症产品销售的强劲推动下，礼来（Eli Lilly）预计将跃升为全球处方药销量最高的企业，以显著优势稳居榜首。

Evaluate在其《2025年世界展望》报告中预测，2030年礼来的处方药销售额将达到1130亿美元，远超排名第二的诺和诺德（Novo Nordisk）——后者2030年的预估销售额为840亿美元。

当然，礼来与诺和诺德的共同优势在于它们对糖尿病/肥胖症市场的主导地位。Evaluate数据显示，2024年至2030年间，该市场将以每年20%的速度增长。Evaluate认为礼来将更多地利用这一增长趋势，使其处方药销售额从去年的410亿美元提升；而分析师预计同期内诺和诺德的销售额将从2024年的420亿美元翻倍。

Evaluate指出：“到2030年，GLP-1激动剂及相关复方制剂将占所有处方药销售额的近9%。基于GLP-1的药物如今已自成类别，预计将达到前所未有的销售峰值。”

Evaluate预测，2030年礼来的糖尿病/肥胖治疗药物Mounjaro将成为全球销量最高的药物，创收360亿美元，而该公司的肥胖症药物Zepbound将以255亿美元的销售额位列第三。

与此同时，Evaluate预计诺和诺德的三种GLP-1药物将跻身全球前十：Ozempic（244亿美元）、Wegovy（181亿美元）和尚未获批的下一代肥胖症药物Cagrisema（152亿美元）。

除Cagrisema外，Evaluate还将其他三种临床阶段的肥胖症治疗药物列入2030年十大畅销药名单。其中两个候选药物来自礼来的研发管线：口服GLP-1疗法orforglipron（预计2030年销售额127亿美元）和三靶点激动剂retatrutide（预计56亿美元）。另一个预计畅销的肥胖症候选药物是安进（Amgen）的MariTide，2030年预估销售额为37亿美元。

企业排名分析

根据Evaluate的数据，礼来和诺和诺德的强劲增长轨迹将使它们迅速超越2024年处方药销售领域的行业领先者：1）强生（557亿美元）；2）艾伯维（545亿美元）；3）默沙东（543亿美元）；4）罗氏（525亿美元）；5）辉瑞（520亿美元）；6）阿斯利康（509亿美元）；7）诺华（502亿美元）。

在这些制药商中，Evaluate认为艾伯维到2030年处方药销售额增长最多，将达到753亿美元，其增长动力来自免疫炎症药物组合Skyrizi（分析师预计2030年销售额266亿美元）和Rinvoq（预计148亿美元）。

Evaluate还认为，未来五年强生的处方药销售额将增至678亿美元，其肿瘤学明星药物Darzalex功不可没——分析师预计该药物2030年销售额达166亿美元。

未来五年销售额显著增长的其他公司包括赛诺菲，Evaluate预计其销售额将从2024年的442亿美元跃升至648亿美元，这在很大程度上归功于与再生元（Regeneron）合作的Dupixent，分析师预测该药物2030年销售额将达250亿美元。

Evaluate还预测阿斯利康的销售额将大幅增长，从509亿美元增至2030年的644亿美元，部分得益于与第一三共（Daiichi Sankyo）合作的ADC癌症药物Enhertu，预计2030年销售额达152亿美元。

罗氏没有药物进入预计销售额前十的名单，但Evaluate认为这家瑞士公司的处方药销售额有望从525亿美元稳健增长至663亿美元。

Evaluate认为，默沙东的处方药销售额将从去年的543亿美元增至2030年的600亿美元。考虑到其肿瘤学超级药物Keytruda在2028年面临生物类似药竞争后，销售额预计将从去年的295亿美元下滑至2030年的170亿美元，这一预测可能令人意外。

这得益于该公司开发的Keytruda皮下注射剂型，该剂型将于9月获批，Evaluate预计其2030年销售额达76亿美元。分析师称，默沙东开发Keytruda皮下注射剂型是“生命周期管理的典范案例”。

另一方面，Evaluate预测诺华和辉瑞从2024年到2030年的销售额将略有下降。而百时美施贵宝则将跌出前十。

2025年的全球授权交易市场虽然表现平平，但其中透露出一个不容忽视的趋势：中国正在成为塑造西方生物制药行业的重要力量。

中国在生物科学创新领域的迅猛发展，可能预示着西方生物制药行业迄今为止经历的最重大变革。中国的科研人员不再局限于仿制药的生产，而是在开发精心设计的创新资产，这些资产的特性正逐渐吸引更多的西方买家和资金投入。

2020年，涉及中国资产的药物授权交易比例不到5%，而2025年这一数字预计将飙升至近40%。一位前大型制药公司首席执行官指出：“现在，我不想成为一家估值高昂的美国生物科技公司，期待着制药巨头的收购。大型制药公司正在寻找——并且能够在成本更低的情况下在中国找到——类似的分子。”

除了在交易中构成激烈竞争外，中国生物科学领域的发展还促使一些西方生物制药公司推迟专利和数据的发布，以避免激发可能后来居上的竞争者。（中国的医疗中心可接触到的临床试验患者数量远多于西方同类机构。）生物科技投资公司Curie.Bio的联合创始人兼董事长Alexis Borisy建议：“如果你拥有新颖的生物学或工程技术，我建议不要急于发表论文或在科学会议上发言，并尽可能推迟申请专利。”

双特异性抗体是中国生物制药领域的一个特别热点。2025年5月，辉瑞支付了12.5亿美元的预付款，获得了三生制药（3SBio）研发的VEGF-PD1双特异性抗体在中国大陆以外地区的权利。默沙东在2024年从礼新医药（LaNova Medicines）许可了一款类似的资产，BioNTech去年收购了中国合作伙伴普米斯（Biotheus）以获取其版本，而所有企业都在追逐Summit及其中方合作伙伴康方生物（Akeso）开发的、号称超越可瑞达（Keytruda）的伊沃西单抗（ivonescimab）。