赤峰黄金今日启动PDIE，交易规模约4至5亿美元，目标2月底启动

专题：赤峰黄金港股IPO：或将成为第三只“A+H”黄金股

　　据“独角兽早知道”独家消息源，赤峰黄金已启动PDIE（Pre-Deal Investor Education），目标交易交易规模约为4亿至5亿美元，预计2月底正式启动。赤峰黄金已通过港交所聆讯，中信证券为独家保荐人。

　　截至2月17日收盘，赤峰黄金（600988.SH）报19.31元/股，市值321.30亿元。

　　综合 | 招股书编辑 | Echo

　　赤峰黄金（600988）1月20日晚间披露2024年度业绩预告，预计2024年归母净利润17.3亿元至18亿元，同比增长115.19%-123.9%；扣非净利润预计16.7亿元至17.4亿元，同比增长92.79%-100.87%。

　　据招股书，赤峰黄金主要从事黄金的采、选和销售业务。公司拥有并经营7个黄金及多金属矿山，分布于中国、东南亚和西非等世界各地。根据弗若斯特沙利文报告，公司是国内同行中增长率最高的主要黄金生产商。自2021年至2023年，公司的黄金产量实现了33.1%的复合年增长率，高于国内主要的上市黄金生产商平均增长率16.4%。

　　就黄金资源量而言，公司在中国的黄金生产商中排名第五，截至2024年9月30日，公司拥有的黄金资源量为1250万盎司，就黄金产量而言，公司在中国的黄金生产商中排名第五，2023年的黄金产量为46.15万盎司。

　　公司的运营效率提升领先全球黄金行业平均水平，而公司的黄金全维持成本低于全球平均水平。截至2023年12月31日止年度，公司的黄金单位全维持成本仅为1179.1美元/盎司，处于全球黄金矿业第一四分位数，而同期全球平均数约为1348.5美元/盎司，比公司的黄金全维持成本高出14.4%。2023年，公司的黄金全维持成本降幅为12.0%，打破了全球成本上升的趋势，同期，国际黄金生产商的平均单位全维持成本升幅为7.2%。

　　以截至2023年12月31日及2023年的资产总值及海外业务收入贡献计，中国的黄金生产商中，公司的海外市场占比最可观。于2023年，公司的海外业务分别约占公司黄金总产量及总收入的76.9%及71.9%。截至2024年9月30日，公司总资产中约65.2%来自海外业务。